投资理念
公司文化和价值是惠理成功的基础。成功的投资需包括七大专业技巧：产生意念、研究、决策、交易建构、执行、持有及沽售。尽管各人有其长处和弱点，我们仍培养这些技能，并采取团队管理的方式，确保七大专业技巧得以运用。
我们的价值投资方法建基于3R守则：寻找合适的业务、由合适的管理人员经营、并于合适的价格沽出。我们采用规避风险的投资管理方法，并深入了解相关业务及追求安全的高额收益作为投资基础。我们极为推崇这投资方法，并将其作为各类投资产品及方案的核心投资理念。
价值投资殿堂
惠理在建立公司文化及培训投资专才时，都着重价值投资理念，而在投资分析方面，亦采用同样策略。我们在投资时，并非投资于股票，而是根据3R守则（即寻找合适的业务、由合适的管理人员经营、并于合适的价格沽出）投资于个别公司的业务。
深入详尽的公司研究
惠理专注实地的公司研究考察，使基金的表现理想。我们的投资管理团队共有约 50 位专才，每年因应尽职审查与不同持份者进行6,500次会面。彻底详尽的研究令我们得出独立于市场主流的观点，亦是我们研究过程的独特长处。
逆市投资
成功的价值投资者往往需要勇谋兼备，于逆市进行投资。惠理鼓励基金经理以人弃我取的理念，寻找以价值为主导的投资机遇。作为逆市投资者，我们的团队早于上世纪 90 年代便进军内地 B 股市场进行投资，属最早参与中国投资市场的投资者之一，当时市场仍未被发掘其中价值。始于 2009 初，我们亦早着先机，在中国经济及股票估值开始重回正轨之时，作进取投资。