公司歷史
2023
- 推出集團首隻第8條UCITS ESG基金，亦為首隻獲得香港證監會認可的亞洲（日本除外） 食品及營養產業主題 ESG 基金1。
2021年
- 推出集團首隻環保主題策略
- 在馬來西亞推出第一隻伊斯蘭教法的中國A股ETF
2020年
- 在上海設立的外商獨資企業獲授私募投資顧問資格
2019年
- 在中國內地推出首隻私務債產品
- 亞洲高息股票策略獲授MRF資格
2018年
- 成立吉隆坡及深圳辦事處
- 旗艦大中華股票策略獲授內地與香港基金互認資格（「MRF」）
- 宣佈於中國內地成立首隻專注中國教育行業投資的私募股權基金
2017年
- 上海設立的外商獨資企業獲授中國境內私募證券投資基金管理人（「PFM」）牌照
- 推出集團首隻環球新興市場產品
- 與Forbes Global Media Holdings成為戰略合作夥伴
2016年
- 成立倫敦辦事處
- 成立另類投資團隊，專注房地產、私募股權及私募債的投資
2015年
- 獲授QDLP資格，拓展中國內地私募基金業務
- 與分銷夥伴攜手合作，於美國零售巿場推出集團首隻基金
2014年
- 進軍東南亞市場並成立新加坡辦事處
2013年
- 取得RQFII的投資額度；與此同時，亦為合格境內機構投資者（「QDII」）產品擔任投資顧問
- 於北京成立聯絡處
- 集團資產管理總值於11月超越100億美元
2012年
- 於歐洲推出集團首隻UCITS合規基金
- 推出集團首隻固定收益零售基金
2011年
- 與香港科技大學商學院合作，成立惠理投資研究中心
- 向中國平安保險收購盛寶資產管理香港有限公司的其餘50%股權，成為價值ETF業務的唯一股東
- 於台灣成立合營資產管理公司（惠理已於2017年8月出售所有持股）
- 於成都成立合營公司經營及發展小額借貸業務（惠理已於2017年10月出售所有持股）
2009年
- 於中國上海設立投資研究辦事處，公司於2011年6月獲得外商獨資公司(WFOE)資格
- 價值中國ETF是集團首隻在香港上巿的ETF產品
2007年
- 惠理集團有限公司於香港聯合交易所主板上巿
2004年
- 成立集團首隻另類投資基金
- 展開量化投資基金業務
2002年
- 成立惠理高息股票基金
1993年
- 公司於1993年2月由拿督斯里謝清海及葉維義先生共同創立，並開始拓展資產管理業務
- 成立旗艦基金 – 惠理價值基金， 初始管理資產約500萬美元
1 證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。