投資理念
公司文化和價值是惠理成功的基礎。成功的投資需包括七大專業技巧：產生意念、研究、決策、交易建構、執行、持有及沽售。儘管各人有其長處和弱點，我們仍培養這些技能，並採取團隊管理的方式，確保七大專業技巧得以運用。
我們的價值投資方法建基於3R守則：尋找合適的業務、由合適的管理人員經營、並於合適的價格沽出。我們採用規避風險的投資管理方法，並深入了解相關業務及追求安全的高額收益作為投資基礎。我們極為推崇這投資方法，並將其作為各類投資產品及方案的核心投資理念。
價值投資殿堂
惠理在建立公司文化及培訓投資專才時，都著重價值投資理念，而在投資分析方面，亦採用同樣策略。我們在投資時，並非投資於股票，而是根據3R守則（即尋找合適的業務、由合適的管理人員經營、並於合適的價格沽出）投資於個別公司的業務。
深入詳盡的公司研究
惠理專注實地的公司研究考察，使基金的表現理想。我們的投資管理團隊共有約 50 位專才，每年因應盡職審查與不同持份者進行6,500次會面。徹底詳盡的研究令我們得出獨立於市場主流的觀點，亦是我們研究過程的獨特長處。
逆市投資
成功的價值投資者往往需要勇謀兼備，於逆市進行投資。惠理鼓勵基金經理以人棄我取的理念，尋找以價值為主導的投資機遇。作為逆市投資者，我們的團隊早於上世紀 90 年代便進軍內地 B 股市場進行投資，屬最早參與中國投資市場的投資者之一，當時市場仍未被發掘其中價值。始於 2009 初，我們亦早著先機，在中國經濟及股票估值開始重回正軌之時，作進取投資。